Notre métier
Le rôle du conseil en gestion de patrimoine
Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance...
Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.
Notre méthodologie
Le conseiller prodigue un conseil global avec une personnalisation des stratégies, parce que vous êtes unique :
Recenser votre patrimoine
Préalablement aux travaux d’étude et de calcul, un premier travail d’écoute permet à nos conseillers de prendre connaissance de vos objectifs, de votre tempérament d’investisseur et de votre situation patrimoniale (familiale, financière, fiscale, budgétaire et successorale).
Votre diagnostic personnalisé
Nos conseillers émettent un diagnostic et font des préconisations, pour élaborer avec vous une stratégie patrimoniale sur mesure. Ce diagnostic nous permettra, en fonction de vos choix, de construire votre architecture patrimoniale et de vous conseiller sur les différents produits et services qui correspondent à vos objectifs à court, moyen et long termes.
Mise en œuvre des stratégies
C'est pour nous le point de départ indispensable à une relation de qualité et pérenne avec vous. Nous allons assurer la mise en œuvre de votre stratégie en vous assistant dans le choix des solutions financières, civiles, fiscales et immobilières grâce à notre sélection de partenaires.
Assurer votre suivi et la gestion de votre patrimoine
Au fil du temps, nos conseillers ont également pour mission de vous présenter les ajustements de la stratégie initiale, en fonction des évolutions législatives et des changements de votre situation personnelle ou professionnelle.